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4月17日，珍酒李渡發(fā)布公告，擬全球發(fā)售4.9億股，其中香港發(fā)售4907萬股，國(guó)際發(fā)售4.41億股。發(fā)行價(jià)為10.78-12.98港元。公司于2023年4月17日至4月20日招股，預(yù)計(jì)4月27日港股上市。按照價(jià)格區(qū)間的最高端計(jì)算，珍酒李渡將成為去年12月陽光保險(xiǎn)集團(tuán)上市籌資8.59億美元以來香港最大的IPO。

珍酒李渡是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產(chǎn)品的中國(guó)白酒公司，主要經(jīng)營(yíng)珍酒、李渡、湘窖及開口笑四大白酒品牌。其中，李渡品牌是為紀(jì)念其起源地江西李渡這座中國(guó)有著悠久釀造白酒傳統(tǒng)的古鎮(zhèn)而創(chuàng)立，其白酒釀造工藝被認(rèn)定為江西省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。湘窖及開口笑為湖南的地區(qū)品牌，擁有各種香型及不同價(jià)格的廣泛產(chǎn)品種類。湘窖始創(chuàng)于1957年，詮釋了湖南白酒制作的豐富文化底蘊(yùn)。品牌開口笑主要提供面向中端市場(chǎng)的濃香型白酒產(chǎn)品。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計(jì)，在中國(guó)所有白酒公司中排名第14位，市場(chǎng)份額為0.8%。于2020年、2021年及2022年，總收入分別為人民幣2,398.9百萬元、5,101.6百萬元及5,855.9百萬元，即2020年至2021年增加了112.7%而由2021年至2022年則增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，而同期經(jīng)調(diào)整凈利率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。

據(jù)其招股書披露，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份11.88港元，全球發(fā)售凈籌約55.18億港元。約55.0%將于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升白酒產(chǎn)能。約20.0%將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場(chǎng)推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長(zhǎng)的忠誠(chéng)消費(fèi)者群體。約10.0%將于未來五年用于擴(kuò)展銷售渠道，旨在持續(xù)推動(dòng)收入增長(zhǎng)。約5.0%將于未來五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)。剩余的約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，此次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人為高盛及中信建投國(guó)際。

瀟湘晨報(bào)記者陳張書

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