作者|范亮

編輯|鄭懷舟

新的“帶頭大哥”即將出現(xiàn)。

(資料圖)

縱觀大計(jì)算機(jī)板塊的幾次炒作熱潮，無(wú)論是早前的物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，還是更近一些的元宇宙，均離不開一個(gè)重要的“賣鏟子”行業(yè)：網(wǎng)絡(luò)安全。

然而，相比其他概念，作為基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安全板塊此前在二級(jí)市場(chǎng)卻一直不慍不火，個(gè)股表現(xiàn)遠(yuǎn)沒(méi)有下游相關(guān)概念股“性感”。

這是因?yàn)?，一方面，網(wǎng)安下游的應(yīng)用場(chǎng)景過(guò)于分散，網(wǎng)安企業(yè)常常需要投入大量的資源以實(shí)現(xiàn)定制化服務(wù)，導(dǎo)致費(fèi)用率過(guò)高；另一方面，下游客戶出于成本考量，一些中小廠商往往不愿意投入資金購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，導(dǎo)致行業(yè)增速受到抑制。

但是，數(shù)字中國(guó)建設(shè)的加速有望扭轉(zhuǎn)網(wǎng)安行業(yè)的“囧境”。

今年以來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)了A股的主要行情，從電信運(yùn)營(yíng)商到信創(chuàng)、再到人工智能和近期的網(wǎng)絡(luò)安全，主題下的相關(guān)板塊輪番上演炸板行情。這種背景下，年初以來(lái)，相關(guān)的概念——萬(wàn)得人工智能指數(shù)漲幅約為60%+，電信指數(shù)漲幅約45%，而網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)的漲幅也達(dá)到40%+。

特別是在近期，安恒信息、美亞柏科等多家網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩天出現(xiàn)10%+的上漲，網(wǎng)安板塊大有追趕人工智能，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念下新“帶頭大哥”的趨勢(shì)。

那么，網(wǎng)安行業(yè)具體的投資邏輯是什么？投資機(jī)會(huì)又體現(xiàn)在哪里？

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